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El martes, YPF logró una ampliación de su bono internacional por USD 550 millones, alcanzando una tasa del 8,1% anual, la más baja en nueve años. Este bono, identificado como Obligaciones Negociables Clase XXXIV, tiene un vencimiento en 2034 y se suma a la emisión original de enero de 2025, que fue de USD 1.100 millones a una tasa del 8,5%. Con esta colocación, el total en circulación de este bono asciende a USD 1.650 millones, lo que refuerza la posición financiera de la petrolera.
La nueva emisión fue bien recibida por el mercado, con una demanda que alcanzó USD 1.400 millones, superando ampliamente el monto adjudicado. Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar anticipadamente un préstamo de la CAF y a financiar el plan de inversiones de YPF. Esta operación tiene como objetivo reducir el costo financiero y extender los plazos de vencimiento de la deuda, mejorando así la estructura de pasivos de la empresa.
La colocación fue respaldada por un grupo de bancos internacionales, incluidos Citibank, J.P. Morgan y Santander, así como bancos locales como Galicia y Macro. El bono, emitido bajo legislación de Nueva York y pagadero en dólares, contempla la amortización de capital en tres cuotas: 30% en 2032, 30% en 2033 y el 40% restante en 2034, con pagos de intereses semestrales.
Este movimiento se inscribe en un contexto más amplio de actividad en el mercado de deuda corporativa en Argentina, donde las empresas han colocado más de USD 7.000 millones en diversos instrumentos en los últimos meses. YPF, al diversificar sus fuentes de financiamiento y mejorar su perfil de deuda, ha demostrado la confianza del mercado en su capacidad para cumplir con los compromisos y ejecutar su plan de inversiones en el sector energético.
