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El megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) emitirá este año una Obligación Negociable (ON) por US$ 150 millones, con posibilidad de ampliar el monto hasta US$ 200 millones. Es la primera vez que el consorcio sale al mercado local de deuda para financiar esta iniciativa de US$ 3.300 millones que conectará la formación neuquina con una nueva terminal de exportación en el Golfo San Matías, en Río Negro. La obra ya registra un 80% de avance físico y un 68% de avance económico.
La emisión de bonos forma parte de la estructura financiera del oleoducto, que destrabará un cuello de botella logístico en la región. VMOS realizará un roadshow la próxima semana para atraer inversores. El bono tendrá un plazo de 4 años, amortización íntegra al vencimiento, tasa fija a determinarse en licitación, pagos de intereses semestrales y una Calificación AAA otorgada por la agencia FIX. La suscripción mínima será de US$ 100.
El financiamiento del megaproyecto se compone de tres fuentes. La deuda internacional suma US$ 2.000 millones, de los cuales se habían desembolsado US$ 1.628 millones hasta agosto. Los aportes de accionistas alcanzan US$ 1.000 millones, con US$ 698 millones inyectados al cierre de agosto. El mercado local y bancos contribuirán con US$ 300 millones, segmento del cual surgirán los fondos de la nueva emisión.
Del costo total, US$ 2.977 millones corresponden a inversiones de capital directas: US$ 1.510 millones para el oleoducto y US$ 1.466 millones para las terminales. El resto se destina a intereses durante la construcción, impuestos y reservas de caja. El consorcio VMOS está integrado por ocho de los principales productores de crudo del país: YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. El proyecto cuenta con los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
